基金年度总结和展望
基金年度总结和展望 第一篇
华泰柏瑞鼎利A，基金代码：零零四零一零
华泰柏瑞鼎利C，基金代码：零零四零一一
注：基金产品在二零二二年的风格、收益不能等同代表二零二三年的风格和收益。
市场有风险，投资需谨慎。作为基金代销机构鼎信汇金不对产品业绩做任何保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。本文章内容不代表任何确定性判断，亦不构成任何推荐或投资意见。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品，审慎决策，独立承担投资风险。
基金年度总结和展望 第二篇
（一七）二零二零年三月一一日，你配置了 广发纳斯达克一零零ETF联接(QDII)C ，持有七天零费率的C类份额美股基金让你感觉到真香定律。
（一八）二零二零年三月二零日，你配置二级债基 广发趋势优选灵活配置混合C ，即可以投资二零%以内股票的债券型基金，这是你第一次配置固收+基金、在当时固收+的概念还没有火起来，如今现任基金经理从业时间已经十年了（指的是担任基金经理时间）。
（一九）二零二零年四月二六日，你在市场的变化下，首次配置了利率债基 农银汇理金禄债券 ，当时正是债券市场出现较大波动和债基下跌的时候，十年期国债收益率在四月份出现阶段性低点。同样的事情也发生在今年，虽然债市大幅波动的直接原因不同，但是利率债基也在二零二二年再次进入了低风险投资者的备选名单。
（二零）二零二零年七月六日，你开始关注港股市场的变化，配置了港股基金 富国中国中小盘(香港上市)混合(QDII)。
（二一）二零二零年八月二零日，你不满足于被动跟踪的指数型基金，进行更多的尝试。配置了指数增强型基金 长城创业板指数增强C 。
（二二）二零二一年四月二零日，你尝试配置定开债基鹏华丰融定期开放债券，可惜交易失败了，是因为太火爆了，刚开放申购，份额被投资者抢光了。到了这里，你基本把市场上所有的基金类型配置了一遍。
基金年度总结和展望 第三篇
（二）二零一八年九月九日，因为元的优惠红包配置了 博时黄金ETF联接C 基金，开启了你的理财之路。
（三） 二零一八年一零月一零日，你正式踏足指数型基金的投资，配置了 南方中证银行ETF联接C 。
（四）二零一八年一零月一七日，这是你为数不多的一次定期理财经历，你配置了建信养老飞月宝。
（五）二零一八年一零月一七日，主动型的混合型基金进入了你的视野。配置了 景顺长城优选混合 。
（六）二零一八年一一月二二日，你初次感受债券型基金的低波动，配置了 申万菱信安泰惠利纯债债券A 。
（七） 二零一八年一二月一七日，你通过智能定投，开始差额定投指数基金 天弘创业板ETF联接C ，领悟了定投的魅力。
（八）小白理财有效方式——定投影响了你， 以至于后续在很长一段时间里。你都将“始于定投，陷于择时。忠于盈利。”当成座右铭。
基金年度总结和展望 第四篇
中信证券认为，对于主动权益基金有三种差异性配置思路，对应不同风险偏好和主观观点：
一、一站式风格中性：精细化刻画基金风格，基于对应风格构建综合选基因子，综合不同风格构建风格中性权益核心池；
二、 注重持股独立性：基于持股相似度指标共振因子构建独立基金风格池，匹配选基指标构建核心池和基金组合，规避持股相似度风险；
三、把握景气度品种：高景气基金弹性更大，借助景气度指标定位高景气风格基金，丰富高弹性配置工具和选择。
（来源中信证券《强化基金风格刻画，追求高质量阿尔法——公募基金二零二三年投资策略》|二零二二年一二月六日）
国泰君安证券认为，二零二三年上半年经济企稳筑底，龙头白马企业优势回归，大盘价值风格有望占优。国家深化国资国企改革，加快建设世界一流企业，央国企迎来新趋势下新估值。二零二三年美国加息预期放缓，港股市场估值压制有望缓解，看好港股全年估值修复机会，带动港股基金业绩走强。
行业主题基金方面：
一、防疫政策优化，复苏阶段大众消费率先回暖；消费场景恢复，泛消费出现金颖改善拐点，回暖托底企业盈利。
二、后疫情时代，疫苗、中药、医疗设备、医疗服务需求维持高位，景气度依然可期。
三、在高质量发展背景推动下，国内科技创新步伐加快，短板领域的国产替代空间广阔，国家安全相关领域的成长发展重要性高度提升，关注擅长高端制造，成长风格明显的基金产品。
文中数据来源整理除特别注明外，均来自Wind、国泰君安证券《柳暗花明，拾级而上——公募基金二零二二年回顾级二零二三年展望》|二零二三年一月二日
